日期：2025-09-03 04:29:53
A股市场快速回暖，增量资金借道股票ETF积极“进场”。
据银河证券基金研究中心数据统计，9月1日，全市场股票ETF（含跨境ETF）资金净流入45.27亿元，最近十个交易日资金净流入超过580亿元。
从资金方向看，港股市场中的科技类及证券类ETF以及A股市场中的化工、有色金属等“反内卷”方向的ETF较受市场青睐，跟踪沪深300指数、上证50指数、科创50指数的宽基ETF遭到资金净流出。
股票ETF昨日净流入超45亿元，近十个交易日净流入超580亿元
9月第一个交易日，A股迎来“开门红”，主流指数普遍上涨，沪深两市成交额达到27500亿元，较上一交易日缩量483亿元。
股票ETF市场延续上一交易日的净流入趋势，银河证券基金研究中心数据显示，截至9月1日，全市场1188只股票ETF（含跨境ETF）总规模达4.11万亿元。在股市上涨行情中，股票ETF市场总份额增加79.78亿份，按照区间成交均价测算，净流入资金为45.27亿元。
从大类型来看，9月1日，行业主题ETF与港股市场ETF净流入居前，分别达96.97亿元与56.97亿元，宽基ETF净流出居前，净流出109.47亿元；规模变化方面，行业主题ETF规模上升189.65亿元。
具体到指数维度，跟踪恒生科技指数的相关ETF净流入居前，达22.38亿元，跟踪沪深300指数的相关ETF净流出居前，净流出34.29亿元。从最近5个交易日角度观测，近期资金流入跟踪恒生科技指数的相关ETF超70亿元，流入跟踪细分化工指数的相关ETF超58亿元。
拉长时间看，股票ETF最近两个交易日资金净流入超过180亿元，最近10个交易日资金净流入超过580亿元。
大型基金公司旗下部分ETF继续保持资金净流入步伐。
数据显示，易方达基金旗下ETF最新规模达到7768.2亿元，昨日规模增加86.3亿元。其中，创业板ETF净流入6.7亿元，香港证券ETF净流入6.0亿元，人工智能ETF净流入3.0亿元，恒生科技ETF易方达净流入1.2亿元，消费电子ETF易方达净流入0.9亿元。
华夏基金旗下ETF中，恒生科技指数ETF和基准国债ETF单日净流入居前，分别净流入9.48亿元和4.57亿元，最新规模分别达396.34亿元和52.26亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为53.24亿元和16.45亿元。人工智能AI ETF和消费电子ETF分别净流入2.99亿元和2.5亿元，5G通信ETF和航空航天ETF净流入都超过1亿元。
港股科技、A股“反内卷”概念ETF受资金青睐
从单只ETF资金流向上看，昨日全市场资金净流入排名前十的ETF中，股票ETF占据九席位。
其中，富国港股通互联网ETF单日资金净流入达到15.41亿元，位居全市场首位。此外，港股板块中的华夏恒生科技指数ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF也分别有9.48亿元、7.81亿元的资金净流入。
展望未来，国泰基金看好港股互联网板块后市机会。国泰基金称，恒生科技指数自6月以来明显跑输A股TMT，尤其是8月开始明显受到观望美联储表态的市场情绪影响。美联储确认降息以后有望迎来补涨。
跟踪A股的股票ETF中，鹏华化工ETF单日资金净流入超12亿元，国泰证券ETF、易方达创业板ETF、南方有色金属ETF也均有7亿元左右的资金净流入。
在鹏华基金看来，化工板块龙头有望受益于新一轮“反内卷”浪潮。鹏华基金指出，近期，炼化、涤纶长丝、农药、PET、有机硅、瓶片、锂电材料等子行业纷纷发起“反内卷”号召。“反内卷”有望重估中国化工行业，后续措施有望使全球化工行业产能扩张大幅放缓。中国化工行业具有充沛的经营活动现金流量净额，一旦扩张放缓，潜在的股息率将大幅提升，有望实现从“吞金兽”到“摇钱树”的转变。同时，供给端的改变将带来景气度的止跌回升。
资金净流出方面，多只跟踪沪深300指数、上证50指数、科创50指数、中证A500指数的宽基ETF遭到资金净流出。
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